Fate Graphite s'étant acquitté de sa dette auprès de Myne, il se rend à Babylone, la ville de garnison qui protège le royaume des monstres qui arrivent de Gallia, dont Roxy Hart est devenue le nouveau gouverneur. Il découvre une ville remplie de mercenaires venus dans l'espoir de devenir riches en chassant du monstre… Il va également faire une rencontre qui bouleverse tous ses projets.
