Bosch et Edgar suivent une piste dans l'affaire de l'incendie criminel qui les mène au célèbre Magic Castle. Le lieutenant Billets se montre « cassante » avec quelques agents de police. Après avoir passé une nuit en prison, le nouveau client de Chandler, Vincent Franzen, est prêt à fournir un "gros poisson" en échange de sa sortie de prison.
