La Bête aux deux éléments de Grace attire l'attention du doyen de l'académie, qui somme Grace de participer à l'exposition de magie, un événement scolaire où les étudiants doivent démontrer leur habileté magique. Pendant ce temps, dans le vrai monde, Hinako et sa mère essaient tant bien que mal de faire comprendre à Kenzaburô qu'elles l'observent.
