Rachel tient absolument à révéler à Finn qu’il n’est pas le père de l’enfant que porte Quinn et tente de faire passer le message aux autres membres de la chorale. Déjà au courant, ceux-ci font leur possible pour l’en empêcher. Le Glee Club se prépare pour les communales, et Mercedes insiste pour interpréter «And I’m Telling You». Lorsque Rachel finit par avouer à Finn que Puck est le père du bébé de Quinn, celui-ci quitte sa petite amie et ne veut plus chanter avec la chorale.
