Les tractations avec François Ier sont dans l'impasse. Henry VIII essaie par conséquent d'établir de saines relations avec Charles Quint. Plusieurs émissaires de l'empereur germanique se rendent en Angleterre : ils ont pour mission de négocier un traité secret contre les Français. Une nouvelle fois, le cardinal Thomas Wolsey doit jouer les intermédiaires, le roi ayant une confiance illimitée en lui. Henry VIII demande à Charles d'escorter sa soeur, Margaret, jusqu'au Portugal. Son ami, le duc de Suffolk, obtient une nomination. Pendant ce temps, sir Boleyn met à exécution un nouveau plan pour obtenir les faveurs du monarque. Il tente en effet d'arranger une rencontre entre sa fille Anne et Henry. Usant de son charme, la jeune femme devra trouver un moyen d'attirer l'attention du souverain...
