Henry VIII se montre très contrarié lorsqu'il apprend que son nouvel allié, l'empereur Charles Quint, a finalement relâché le roi de France, François Ier. Le souverain français risque de reprendre peu à peu position sur l'échiquier européen, malgré la cuisante défaite qu'il a subie en Italie. Mais les contrariétés ne sont pas que politiques. Henry est désappointé de constater qu'Anne Boleyn le rejette, alors qu'elle avait exigé de devenir son unique maîtresse. Et Henry a beau être déterminé à obtenir le divorce, le pape fait toujours la sourde oreille. Sur un coup de tête, il propulse son fils naturel au rang de duc, faisant de lui le premier héritier du trône...
