Sookie et Sam suivent une piste sérieuse concernant le meurtrier de Maudette, Dawn et Mme Stackhouse. Bill doit éduquer Jessica le vampire qu'il a engendré mais celle-ci lui donne du fil retordre. Tara est emprisonnée en état d'ivresse et sa mère l'a renié, elle est alors recueillie par Maryann Forrester une étrange bienfaitrice. Après un "trip" de V., Jason se réveille au coté d'Amy, cette dernière est étranglée, il se livre à la police.
