Dean et Sam arrivent dans une ville de l'Oklahoma dans laquelle une mort suspecte a été rapportée. Ils s'arrêtent à un barbecue organisé par un agent immobilier. Sam rencontre le fils de celui-ci, Matt, qui est fasciné par les insectes. Bientôt la ville se retrouve envahie par des nuées de petites bêtes tueuses. De son côté, dans la rubrique «Faits divers» de son journal, Sam découvre une histoire bien étrange : à la suite d'un mystérieux crime, le cerveau d'une victime se serait complètement désintégré...
